2024年中国储能电池行业未来市场发展的潜力预测研究报告

  中商情报网讯：近日，欧洲电池联盟负责人在首届世界储能大会上提出，通过对中国及其他几个国家市场观察，预测电池储能市场将迅速增加，增速将高于储能市场平均增速。近年来，全球储能电池市场迅速增加，在欧洲、北美、中国等主要市场需求迅速增加带动下，储能电池出货量规模再创新高。

  储能电池一般指的是储能蓄电池，储能蓄电池主要是指使用于太阳能发电设备和风力发电设备和可再次生产的能源储蓄能源用的蓄电池。储能电池可大致分为铅酸蓄电池、聚合物锂电池、磷酸铁锂电池，具体如图所示：

  2023年上半年，海外户用储能需求低迷，电力储能、工商业储能受国内政策的带动，同比保持快速地增长。我国政府颁布了一系列政策，引导和支持储能电池行业健康发展。如《关于加快推进新型储能发展的指导意见》《新型储能标准体系建设指南》等，为储能电池行业的发展提供了明确、广阔的市场前景。

  在全球市场中，欧洲、北美、中国等地区市场需求迅速增加，带动全球储能电池行业发展，储能电池出货量规模屡创新高。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国储能电池产业链剖析与发展策略专题研究报告》多个方面数据显示，2022年全球储能锂离子电池总体出货量达到159GWh，同比增长140.9%。2023年上半年，全球储能电池出货量达到110.2GWh，同比增长73.4%。从行业应用来看，电力系统依然是储能电池最大的应用市场。中商产业研究院分析师预测，2024年全球储能电池出货量将增至295GWh。

  近年来，我国多省市陆续发布可再次生产的能源配置储能政策，推动储能需求迅速增加，储能成为锂电池企业的第二增长曲线，进一步带动储能电池出货量增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国储能电池产业链剖析与发展策略专题研究报告》多个方面数据显示，2022年中国储能电池出货量130GWh，同比增长1.7倍。2023年上半年，中国储能电池出货量为101.4GWh，占全球储能电池出货量的92%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国储能电池出货量有望达257GWh。

  从我国储能电池细分市场来看，电力储能电池出货量最大达92GWh，同比增长216.2%，占比70.8%。户用储能电池紧随其后，出货量25GWh，同比增长354.5%，占比19.2%。通信储能电池出货量9GWh，同比减少25%，占比6.9%。便携式储能电池出货量4GWh，同比增长207.7%，占比3.1%。

  2023年上半年，我国储能电池竞争格局较为稳定。宁德时代储能电池市场占比38%，较2022年有所减少。比亚迪、亿纬锂能出货量增长显着，储能电池市场占比分别为15.2%、9.5%，分别排名第二、第三。未来，储能电池景气度持续提高，资本争相布局，新兴企业逐渐成长，市场之间的竞争进一步加剧。

  2021年，在储能电池的专利申请量上，中国占到了全球的67.56%。2017-2022年，我国储能电池技术专利申请量持续增长，由2017年的1211项增长至2022年的2705项，复合年均增长率达17.4%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国储能电池技术专利申请量将达3262项。

  宁德时代是全球领先的动力电池和储能电池企业。在储能领域，宁德时代2021、2022年连续2年储能电池出货量排名全球第一。2023年1-6月，宁德时代储能电芯产量排名全球第一。2022年，宁德时代营业收入达3285.94亿元，实现归母净利润307.29亿元。2023年1-9月实现营业收入2946.77亿元，净利润达311.45亿元。

  分产品来看，2023年上半年，宁德时代主要营业产品包括动力电池系统、储能电池系统、电池材料及回收、电池矿产资源，营业收入分别为1394.18亿元、279.85亿元、126.82亿元、28.52亿元，占比分别为73.67%、14.79%、6.70%、1.51%。

  比亚迪在电网储能、工商业储能、家庭储能等应用领域发力，为客户提供更加清洁可持续的储能解决方案。2022年，比亚迪营业收入达4240.61亿元，净利润实现166.22亿元。2023年1-9月比亚迪实现营业收入4222.75亿元，实现净利润213.67亿元。前三季度，比亚迪新能源汽车动力电池及储能电池累计装机总量约为100.931GWh。

  亿纬锂能是具有全球竞争力的锂电池平台公司，同时拥有消费电池、动力电池、储能电池核心技术和全面解决方案，产品广泛应用于物联网、能源互联网领域。在储能电池领域，2022年亿纬锂能出货规模位居行业前列。2022年，亿纬锂能营业收入达363.04亿元，净利润达35.09亿元。2023年1-9月，亿纬锂能实现营业收入355.29亿元，实现净利润34.24亿元。

  分产品来看，2023年上半年，亿纬锂能主营产品有动力电池、储能电池、消费电池，营业收入分别是121.19亿元、70.72亿元、37.37亿元，占比分别为52.75%、30.78%、16.26%。

  瑞浦兰钧成立于2017年，是青山实业在新能源领域的重要核心企业，专注于动力和储能锂离子电池产品，包括电芯、电池模组及电池包（包括用于储能包的电池插箱、电池簇及储能集装箱）的研发、生产和销售。

  瑞浦兰钧在上海、温州、嘉兴设有研发中心，在温州、嘉兴、柳州、佛山、重庆设有生产基地，截止2022年底，总产能为35.2GWh，预计2025年产能将超过150GWh。2022全年，瑞浦兰钧动力电池装车量排名前十，储能电池出货量排名第三。

  鹏辉能源2011年进入储能电池领域，是国内最早涉足储能电池的企业之一，提供电芯、PACK、电池簇等产品，运用于发电侧及电网储能、工商业用户侧储能、UPS通讯基站备用电源和家用储能、便携式储能。2022年，鹏辉能源实现营业收入90.67亿元，实现净利润6.29亿元。2023年前三季度，鹏辉能源营业收入达57.4亿元，净利润达2.74亿元。

  2023年上半年，鹏辉能源锂离子电池实现营业收入40.76亿元，占比达93.17%。

  储能电池可大范围的应用于发电、输配电、用电等电力系统环节，可再次生产的能源电力系统建设的迅速增加为大规模储能系统的部署奠定了基础。同时，技术进步和生产规模的扩大推动了储能电池成本的下降。此外，动力电池产业的加快速度进行发展也带动了有关技术在储能电池中的应用，推动了储能电池成本的降低。随着储能电池成本的不断下降，储能电池市场将迎来加快速度进行发展和规模化发展阶段，将助力我国能源低碳化转型。

  储能系统安全事故在全世界内的发生，引起行业的广泛关注。因此，提高储能电池安全性能是解决系统安全问题最有效的措施。预计储能电池性能的一直在升级，将逐步的提升储能电池的安全性能和常规使用的寿命，实现绿色低碳，助力实现我国“双碳”目标。

  由于锂离子电池成本下降速度超过预期，使其在多个主要能源市场成为天然气发电厂的有力竞争对手，预计电化学储能将成为中国储能装机容量的核心增长动力。在此背景下，我国储能电池将保持快速增长态势，市场规模有望突破千亿，成为拉动我国储能行业的主要细分市场。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国储能电池行业未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业报告、行业白皮书、可行性研究报告、调查评估、产业规划、园区规划、产业链招商图谱、产业招商指引、项目包装策划、产业招商&推介会等咨询服务。

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