中国电池掘金东南亚图鉴

  作为中国车企热门的“出海”目的地，广阔的东南亚市场同样吸引了中国电池厂商的目光，慢慢的变多的企业正前往东南亚“掘金”。截至目前，宁德时代、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能、瑞浦兰钧、欣旺达、华友钴业、格林美等多家中国锂电产业链企业已进入东南亚。除了用于电动汽车的动力电池外，储能电池及消费类电池的需求旺盛，也推动相关厂商，例如星恒电源、蔚蓝锂芯、天能股份、豪鹏科技等积极布局东南亚市场。

  与此同时，东南亚多国已将新能源汽车、储能产业等作为能源转型乃至经济转型的重要突破口，出台多项政策吸引投资，与中国电池厂商可谓“双向奔赴”。

  凭借在未来消费市场的增长空间、人力成本与制造能力、新能源矿产资源等方面的优势和禀赋，东南亚正成为中国电动汽车、动力电池及其关键原材料加工公司的投资热地。

  对于中国电池厂商在东南亚的投资热潮，中国汽车企业国际化发展创新联盟副秘书长、中国汽车战略与政策研究中心副主任徐耀宗在接受《中国汽车报》记者正常采访时指出，重要原因之一是东南亚地区电动化转型吸引中国新能源汽车企业加快投资布局，带动动力电池等产业链企业本地化生产。泰国、马来西亚等东南亚国家的新能源汽车产业处于起步阶段，产业基础相对薄弱，但近年来颁布了多项电动汽车激发鼓励措施，加大招商引资力度以推动汽车产业电动化转型。

  据记者不完全统计，截至目前，上汽通用五菱、比亚迪、上汽名爵、长城汽车、哪吒汽车、广汽埃安、长安汽车、奇瑞等多家车企已经在东南亚建厂或计划建厂，且投产车型以新能源汽车为主。这就吸引了我国电池厂商等产业链上下游企业追随整车企业拓展东南亚地区国际业务。

  徐耀宗还指出，东南亚对汽车产业本地化率有一定的比例要求，但当地的电池配套企业较少。以泰国为例，泰国要求车企在组装电动汽车时至少40％的零部件来自本地，才能够享受当地的税收优惠，而当地的零部件企业多为传统内燃机企业，整车企业为满足当地本地化率的要求吸引中国动力电池企业到东南亚投资设厂。而且，通过多年投资布局，部分中国电池厂商在研发技术、生产的基本工艺等方面已达到国际领先水平，电池产能优势显著，能充分满足泰国、印尼等东南亚国家的市场需求。

  另外，徐耀宗还补充道，东南亚地区矿产资源优势显著，吸引我国电池厂商在当地投资建厂。印尼等东南亚国家拥有丰富的镍、钴等关键原材料自然资源，劳动力成本也更具竞争力，且与中国地理位置较近，文化差异不大，在东南亚锂电产业链配套建设初期，方便企业从国内调用设备及企业技术与管理人员。

  东南亚看似广阔的未来市场发展的潜力，吸引了多家中国电池厂商前来，但出海之路并非总是一帆风顺。毕竟，涉及到海外建厂，环保与税收政策、用工与用能成本、本地化供应链、基础设施建设、专利纠纷、人才支撑等都是需要仔细考虑的问题。

  资深汽车分析师钟师告诉《中国汽车报》记者：“中国电池厂商去海外建厂，风险不可忽略，建厂是一件很复杂的事情，有些发展中国家急于招商引资、振兴经济，但配套的政策法规及服务等各方面并不完善。即使是在发达国家也有一定可能会遇上问题，特斯拉德国柏林工厂就是典型的例子。”他举例称，从现实角度来看，电池工厂需要大量用水，还可能带来污染问题，即使工厂建设符合当地政策法规要求，也不得不考虑当地居民、环保组织及社会层面的看法。

  徐耀宗和记者说，中国电池企业在进入东南亚市场时要重点关注并主动应对以下挑战：一是建立稳定的供应链和高效的物流体系，与当地供应商建立良好的合作伙伴关系，确保原材料的供应稳定，并优化物流配送。二是关注电池产业的环保和可持续发展，采用环保材料和生产的基本工艺。三是切忌盲目扩充产能。毕竟，东南亚各国的市场需求和发展阶段各不相同，终端消费习惯差异较大，同时电池技术发展较快，市场需求呈现动态变化，电池厂商要避免盲目扩充产能。

  最后是协同出海，避免不正当竞争。“我国电池厂商在出海东南亚时要充分吸取中国摩托车在东南亚市场的惨痛教训，防止恶性竞争行为。中国电池厂商可在当地建立紧密合作伙伴关系，共同提高在东南亚市场的综合竞争优势。”徐耀宗说。

  宁德时代：2023年6月，宁德时代与泰国国家石油（PTT）集团旗下子公司Arun Plus达成合作协议，向后者提供CTP电池包生产线，分享CTP电池包生产技术。

  亿纬锂能：2023年7月，亿纬锂能与泰国Energy Absolute集团签订谅解备忘录，双方拟在泰国共同组建合资公司，建设年产6GWh以上的电池生产基地。

  国轩高科：2022年12月，国轩高科与泰国国家石油（PTT）集团旗下Nuovo Plus签署协议，合资成立泰国新国轩有限公司。2023年12月，国轩高科泰国工厂首款电池产品在泰国罗勇府暹罗东方工业园下线。这是泰国市场首款本土生产的电池包，为磷酸铁锂电池，定点供应哪吒汽车。工厂一期规划产能2GWh，未来计划提升至8GWh。

  上汽集团：2023年10月，上汽集团在泰国的合资公司上汽正大旗下电池工厂开业，该工厂位于罗勇府，投资5亿泰铢（约合人民币1亿元），预计年产量将达到5万块电池，率先应用于名爵4电动车型，而后扩展至其他车型。

  星恒电源：2023年12月，星恒电源与泰国Make To Win Holding Public公司签订战略合作协议，全面进军电动摩托车用锂电池领域，开拓东南亚市场。

  蜂巢能源：2024年2月，蜂巢能源与泰国万浦集团合资打造的泰国电池工厂投产。工厂位于泰国春武里府是拉差市，生产配备L600磷酸铁锂短刀电芯的LCTP电池包，主要为长城欧拉、哈弗和坦克等品牌以及哪吒汽车旗下车型配套。

  亿纬锂能：2021年5月，亿纬锂能、华友钴业、青山集团在印尼成立华飞镍钴（印尼）有限公司，建设红土镍矿湿法冶炼项目，规划年产约12万吨镍金属量和约1.5万吨钴金属量的产品，2024年3月达产。

  宁德时代：2022年4月，宁德时代与印尼两家国有企业签署合作协议，共同打造包括镍矿开采和冶炼、电池材料、电池制造和电池回收等在内的动力电池产业链项目，建设周期为5年，总投资金额不超过59.68亿美元。

  国轩高科：2022年，国轩高科与上汽通用五菱印尼公司达成合作，并在印尼成立印尼国轩新材料有限公司及印尼国轩绿色能源应用有限公司。2023年9月，国轩高科与印尼公司ANEM达成协议，同意建设一家高压酸浸（HPAL）工厂，生产电动汽车电池所用材料。

  瑞浦兰钧：2023年8月，瑞浦兰钧与新加坡韦能能源在印尼达成8GWh大型储能项目独家供货协议，旨在为印尼提供清洁能源储备。2024年3月，青山集团宣布，旗下瑞浦兰钧计划在印尼建立其首座海外电池工厂，预计最快2025年投产。

  星恒电源：2023年12月，星恒电源印尼工厂首批电池下线，瞄准两轮车市场。

  格林美：2024年2月，格林美发布了重要的公告称，目前在建的印尼镍资源项目将于今年6月开始3个模块（每个模块2.1万吨金属镍／年）在年内分批竣工投产，与印尼MDK合资的年产3万吨金属镍项目也将在今年9月竣工运行。2024年3月，格林美宣布与多方签署增资协议，在印尼投资建设一座红土镍矿湿法冶炼厂，年产能为2万吨金属镍。

  贝特瑞：2024年8月，贝特瑞与新加坡Stellar Investment共同投资建设的锂电池负极材料工厂在印尼投产，一期产能8万吨。二期建设将于今年第四季度启动，预计2025年3月竣工，届时总产能将达到16万吨。

  辉能科技：2021年2月，固态电池企业辉能科技与越南本土汽车品牌VinFast签署谅解备忘录，计划成立一家合资公司。2022年7月，VinFast宣布向辉能科技投资数千万美元，而辉能科技计划最早从2024年开始向VinFast供应固态电池，并考虑合资在越南建设固态电池工厂。

  宁德时代：2022年10月，宁德时代与VinFast签署谅解备忘录，在CTP（无模组电池包）、CIIC（宁德时代一体化智能底盘）滑板底盘等项目上开展合作。

  国轩高科：2022年11月，国轩高科与VinGroup合资的越南电池工厂破土动工。这是越南首座磷酸铁锂电池工厂，预计2024年第三季度开始大规模生产，一期规划产能5GWh，届时将供应给VinFast。

  豪鹏科技：2023年3月，豪鹏科技宣布，拟投资不超2000万美元，在越南设立下属子公司，并建设生产基地。2024年4月，豪鹏科技对外透露，公司越南生产基地的建设正在按计划进行，预计年内具备向海外客户小规模交付的能力。

  欣旺达：2024年7月，欣旺达宣布，拟通过下属子公司中国香港欣威，设立越南锂威有限公司，并投建越南锂威消费类锂电池工厂项目，投资总额不超过20亿元。

  天能股份：2024年8月，天能股份越南荣市工厂开业，首批铅蓄电池正式下线。这是公司首个海外生产基地，首期产能规划为1000万块铅蓄电池，瞄准两轮电动车市场。此外，位于越南黄梅郡的制造基地（二期）预计年底竣工，届时将与荣市工厂互为支撑。

  蔚蓝锂芯：2022年9月，小动力锂电有突出贡献的公司蔚蓝锂芯宣布，拟在马来西亚共投资2.8亿美元，新建10GWh圆柱锂电池制造项目，由其全资子公司天鹏电源实施。2024年5月，天鹏电源马来西亚工厂一期主体建筑封顶，有望在2025年第二季度提前投产。届时将投产18/21/46/50各型圆柱锂电池，客户涉及电动工具、电动两轮出行、智能家电、储能等领域。

  星源材质：2023年8月，星源材质宣布，在马来西亚槟城州投资不超过50亿元，建设锂电池隔膜生产基地，预计达产后将实现年产20亿平方米锂离子电池湿法隔膜及配套涂覆隔膜的规模，建设期限为18个月。星源材质称，公司已与多家海外锂电池厂商达成隔膜的供货协议。

  亿纬锂能：2024年7月，亿纬锂能宣布，计划在马来西亚投建储能电池及消费类电池制造项目，选址马来西亚吉打州居林市，用地规模约为22万平方米，项目建设期不超过两年半，投资额不超过32.77亿元。

  珠海冠宇：2024年7月，珠海冠宇宣布，计划在马来西亚投建电池项目，总投资额预计不超过20亿元，新建生产车间、仓库、测试、办公及其他配套设施等，生产笔记本、平板、手机电池等消费类电池产品。

  远景动力：2022年12月，新加坡裕廊岛储能项目投入运营，这是东南亚目前容量最大的独立储能项目，搭载远景能源提供的智慧液冷储能系统，而该系统采用的是电池厂商远景动力的储能专用电芯。