2022年中国锂电池行业动力电池年度竞争力品牌榜单

  3月14日，由EVTank、海融网（、电池网（）、伊维经济研究院、中国电池产业研究院等联合发布的2022年度中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单正式出炉。

  【编者按】3月14日，由EVTank、海融网（、电池网（）、伊维经济研究院、中国电池产业研究院等联合发布的2022年度中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单正式出炉。

  该竞争力榜单于ABEC 2014（第2届电池“达沃斯”）论坛上首次发布，现已连续发布9届。2022年度的榜单，研究工作组主要对2022年以来中国国内锂电产业链，包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液、动力电池、新能源乘用车及充电桩运营服务企业等七个细致划分领域进行了研究与评定，目的主要是从多维度客观评价产业链企业的中长期核心竞争实力，通过数据分析和研究挖掘真正具备长期投资价值的企业，为地方政府、投资机构、产业链企业、学术机构等筛选合作对象提供参考。

  该竞争力榜单主要是基于联合发布单位长期对锂电产业链各环节及重点企业的跟踪研究积累、实地走访和电话访谈并结合EVTank内部数据库、海关进出口数据库、国内外企业数据库、金融终端大数据库、上市公司定期报告等渠道。

  上榜理由：宁德时代在2017-2022年动力电池装机量连续6年排名全球第一，储能电池系统出货量连续两年排名全球第一，其在国内拥有广泛的客户基础，配套动力电池车型占比50%以上，在出口领域，宁德时代对大众、宝马、雪铁龙和特斯拉实现了大规模出口，连续多年占据竞争力榜单榜首。此外，宁德时代通过标准化的方壳电池产品来覆盖需求，锁定客户。但是，目前动力领域竞争压力日趋激烈：一方面国内OEM厂商选择二供、三供分担风险，另一方面外资企业加速产能扩张以及国际 OEM通过自建产能锁定欧美市场，而国内企业开拓海外市场，政治、经济和文化等较为复杂。因此，宁德时代正发力通过规模效应以及深化上下游产业链布局等方式来维持高竞争力水平。

  企业简介：经过多年的发展，比亚迪（002594）动力电池生产基地已布局惠州、深圳、青海、西安、重庆和长沙等二十多个生产基地。公司目前拥有有效产能约227GWh，计划2025年产能达到620GWh。自从2017年开始拆分电池业务以来，比亚迪已拥有单独的“弗迪”品牌，产品以自用为主，2022年以来开始大力拓展外部客户，降低市场风险，目前已经成功开发了长安福特、长安汽车、中联重科、一汽等国内客户以及特斯拉、丰田等国际汽车客户。2022年，比亚迪国内动力电池出货量为80.96GWh，同比增长170.2%。

  上榜理由：2022年以来，比亚迪依托刀片电池成本和安全性优势，国内动力电池装机量从始至终保持在第二名，2022年装机量市占率23.5%。随着外供电池规模的扩大，其市占率有望得到逐步提升。目前，比亚迪刀片电池产品仍主要使用在于比亚迪品牌乘用车上，其电池的装机量主要依托其汽车销量，随着新能源汽车市场之间的竞争的加剧，比亚迪若想逐步提升竞争力，外供规模仍需进一步提升。

  上榜理由：亿纬锂能采用多应用领域、多技术路线方式，在包括电子烟、ETC、TWS、电动工具、二轮车等在内的热点应用领域均有所布局。在动力电池领域，依托于与SKI的合作，亿纬锂能成功进入了戴姆勒和现代的供应体系，且自主拿下了宝马、捷豹路虎等订单，已成为了动力电池领域重要的玩家之一。另外，在46大圆柱领域，亿纬锂能布局位于国内前列，规划大圆柱产能达到100GWh，已实现大圆柱电池投产并开始小批量出货，并与宝马等国际客户达成合作。虽然亿纬锂能目前在国内动力电池装机量较小，但是其早已经在海外大规模地供货。另外，在储能和电动船舶等市场，亿纬锂能的实力也不可小觑，具备挑战行业龙头的实力。

  企业简介：中创新航（成立于2007年，2022年于香港上市，产品涵盖三元和磷酸铁锂两大体系，拥有常州、洛阳、厦门、成都、武汉等多个生产基地，正在建设成都和武汉两大基地。目前，中创新航动力电池有效产能约为82.5GWh，2023年底产能有望实现107GWh，主要客户包括广汽、长安、金康、五菱宏光和几何等。2022年，中创新航国内动力电池出货量23.2GWh，市占率位于国内第三，同比增长148.6%。

  上榜理由：中创新航自2019年重大资产重组后对其战略、产品和客户大幅调整，战略上转向三元锂和乘用车为主，产品上以高压三元为主，客户上以广汽埃安和长安打开市场，进而与五菱宏光、几何、广汽丰田、广汽本田、Smart相继签署定点协议，实现电池供货，带动其动力电池装机量快速上升，2022年年国内市占率上升至第三。展望未来，作为为数不多的国资背景的企业，中创新航仍需要在产品的质量、产品研制和人才激励上下更多功夫，毕竟价格战不是长久之计，而成功上市将是企业增强竞争力的又一助力。

  上榜理由：欣旺达以3C模组起家，2015年开始切入动力电池领域，2019年其动力电池业务进入发展快车道，并且在BEV/HEV等高端电池领域获得不少订单和车型定点。总的来看，其动力电池业务占公司总体规模仍然偏小，但是相对于竞争对手，欣旺达选择HEV和BEV并重的发展的策略，且随市场拓展和技术能力不断的提高，资金支撑加强，其各基地产能建设将进一步加快，在规模效应的作用下，其后续竞争力的提升值得期待。

  企业简介：蜂巢能源成立于2018年，其前身是长城汽车动力电池事业部，动力电池产品最重要的包含三元方形、磷酸铁锂短刀、无钴、半固态、全固态电池等。公司总部在常州，此外正在遂宁、湖州、马鞍山和德国萨尔州等地建设生产基地。2022年，蜂巢能源动力电池装机量约为6.78GWh，同比增长96.6%。

  上榜理由：作为新兴企业，蜂巢能源没有传统电池企业的包袱，在电池技术上具备一定的后发优势，其推出的龙鳞甲电池、飞叠技术、无钴电池、“短刀”电池等，对电池单位体积内的包含的能量、安全、循环寿命上都有一定提升。客户方面，蜂巢能源目前客户由吉利、合众、零跑、长城等构成，此外，海外客户开发方面，已与PSA达成合作。

  企业简介：国轩高科（002074）成立于2006年，2015年上市，总部在合肥，在南京、青岛、庐江、唐山、柳州等地有动力电池及材料产能，并在德国、印度、越南、美国等国布局海外生产基地。截至2022年底，国轩高科动力电池有效产能在100GWh左右。公司产业链涵盖了正极材料、负极材料、隔膜、铜箔、电芯、BMS和PACK等环节。目前，公司主要客户包括奇瑞、江淮、吉利新能源、长安、上汽通用五菱等。2022年，国轩高科动力电池装机量约为13.3GWh。

  上榜理由：受益于上游材料价格的高增长，磷酸铁锂电池市场需求持续高速增加，国轩高科动力电池装机量有所提升，预计未来一段时间内其在主导低成本和超高的性价比车型产品上仍将有不错增长。在客户方面，国轩高科供应大众新能源汽车标准电芯计划在2023年开始供货，同时成功进入雷诺-日产-三菱联盟供应商体系，另外与欧洲新锐电池企业InoBat拟合建40GWh电芯及Pack工厂，国际化进程进一步加快。

  上榜理由：孚能科技作为国内主要的三元软包动力电池厂商，2020年成功登陆科创板，同时引入戴姆勒作为第五大股东，并与其签订2021-2027年140GWh的供货协议。技术路线层面，公司在三元软包技术路线上拥有较强竞争力，并计划在昆明和广州布局磷酸铁锂产能，同时与江铃集团共同开展钠电池前期适配性预研工作，以此降低其技术路线单一的风险。资本运作层面，2022年，广州国资借助定增入股孚能科技，不仅双方在产能建设、市场应用等方面达成合作，国有资本的赋能也成为孚能科技长期发展的重要支撑。

  企业简介：瑞浦兰钧是青山集团旗下首家新能源企业，公司以磷酸铁锂电池为主，覆盖高、中、低端各种车型，其生产基地分布于浙江温州、浙江嘉善、广东佛山及广西柳州等地。截至2022年9月30日，公司总产能约32.7GWh，预计到2023年底，瑞浦兰钧的年度总产能将超过70GWh，计划2025年底前达成150GWh以上的产能。公司主要客户有五菱、吉利、上汽、东风、零跑、合众等国内客户以及STELLANTIS、smart、沃尔沃、塔塔等国外客户。2022年，瑞浦兰钧动力电池装机量约为4.5GWh，排名国内前十。

  上榜理由：在产业链上，瑞浦兰钧背靠青山集团。青山集团拥有全球最大的不锈钢和镍业务，近年来对锂离子电池行业产业链上的多个范畴进行战略性扩张。在客户层面，公司涵盖高中低端客户的畅销品牌和车型，例如五菱宏光mini、宝骏、Ami 以及smart、沃尔沃、合创和极氪等高端品牌车型，2022年公司对前五大客户的依赖度低于50%，抗风险能力较强。在资本层面，2022年12月，瑞浦兰钧向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，并已获得上汽集团、IDG资本、深创投等知名战略投资方和财务投资方的支持，估值为303亿元。随公司上市进程的进一步推进，其出货量和市场竞争力有望进一步提升。

  企业简介：正力新能前身为江苏塔菲尔，其经营产品有锂离子动力电池和储能电池，目前拥有五大研发生产基地，包括东莞和南京两个自建基地，以及湖南常德、山东齐河、贵州贵安合资基地，现有产能约20GWh。公司动力电池主要客户包括一汽、东风、宇通、威马、长城等，主要定位于A0级、A00级和A级小型乘用车。2022年，正力新能动力电池装机量约为2.4GWh。

  上榜理由：正力新能背靠车规级玻璃生产商巨头——福耀玻璃，能为公司下游的车企客户开拓提供一定便利。其电池业务的创始团队大多数来源于宁德时代，定位于动力电池和储能电池领域，基本的产品为三元方形和LFP方形电池，目前已与国内众多主机厂建立合作伙伴关系。在产品技术和安全性方面，公司每年投入研发的费用占比总营收的10%左右，凭借良好的自主研发实力和制造能力，其动力电池装机量维持增长态势。目前正力新能正计划上市，估值已达120亿元，通过背靠行业巨头以及在长期资金市场的进一步开拓，企业具有较强的发展的潜在能力。但目前动力电池行业竞争非常激烈，正力新能的产能布局较慢，且下游客户仍以小型乘用车为主，可能难以快速提升其市场占有率。