2024年美国家庭储能电池市场现状及竞争局势分析市场规模迅速增加特斯拉、EG4等有突出贡献的公司占据主要份额

时间: 2024-12-20 22:04:11 | 作者: 箱体总成

家庭储能电池是指用于家庭的能量系统的储能电池，通常进行存储来自太阳能光伏系统或电网的电能。它可以在电力需求高峰时提供电力，减少电费，甚至在停电时作为备用电源。

美国家庭储能市场的产业链结构已经成型且稳定，上游主要为电池零部件厂商和储能配套厂商，中游主要为家庭储能电池和系统制造商，对上游提供的储能材料及设备做集成组装，形成储能系统，下游主要为储能产品销售商/服务商和个人客户。整个产业链的有效运作使得家庭储能电池在美国市场得以迅速增加，同时也促进了有关技术的创新和应用。

在美国储能电池市场需求方面，首先，随着加利福尼亚州、得克萨斯州等州全力发展可再次生产的能源，尤其是太阳能的广泛应用，许多家庭需要有效储存和利用多余电能;其次，电网不稳定性使得家庭对备用电源的需求增加;此外，电价波动使得储能电池能够在电价低时储存电能，而在电价高时使用，从而节省电费。以上因素使家庭储能系统更加可行，一同推动了家庭储能电池在美国市场的加快速度进行发展，据统计，2023年美国家庭储能新增装机1640 MWh，同比增长7%，2024年上半年新增装机973 MWh，预计全年装机量将创近年新高。

未来，虽然新一届特朗普政府倾向于支持化石燃料和传统能源，并且其计划中的关税政策可能会增加美国家储电池的进口成本，从而使美国家庭储能电池市场的政策驱动力出现削弱。但是，例如得克萨斯州等部分共和党州可能仍会继续推动光伏和储能发展，并且家庭储能电池在能源独立和安全方面还是具有一定价值，在消费的人层面仍会保有一定需求量开始上涨。根据Wood Mackenzie的预测，2024-2028年美国将新部署12GW的家庭分布式储能系统，其中家庭储能系统将占80%左右，累计新增装机规模约28GWh。

美国市场家庭储能电池的有突出贡献的公司主要有特斯拉、Enphase、EG4、LG等。特斯拉的Powerwall产品是全美最受欢迎的家庭储能电池系统，经测算特斯拉2023年在美国家庭储能电池市场占有率约41%，位列首位;EG4 Electronic则与泽塔电源、赣锋锂业合作，凭借极强的产品经济性，成为家庭储能电池领域的黑马，2023年出货家庭储能电池约260MWh以上，市场占有率从2022年的9.8%增长到2023年的16%，位列美国市场第二位;Enphase则依靠IQ电池布局家庭储能领域，依据公司披露的出货量和美国市场营收占比测算Enphase 2023年在美国家庭储能电池市场占有率占比约为14%，位列第三。

美国家庭储能电池发展路线大致上可以分为经济型路线、中端路线和中高端路线的家庭储能电池价格亲民，具备极高的性价比，造就了EG4在家储市场的黑马之姿;Tesla、LG、SolarEdge等品牌以中端为主，部分品牌如Enphase、Sunpower同时具备中端和高端价格的上市产品;最后仅在中高端布局的FranklinWH产品单位容量价格处于最高位。

近年来，美国家用电池化学成分的常见选择发生了变化，家用电池储能供应商从使用镍基阴极锂离子电池(镍锰钴NMC和镍钴铝氧化物NCA)转向磷酸铁锂LFP电池，产生这种转变的主要驱动因素是更好的安全性、更低的成本和更长的循环寿命。美国特斯拉、日本松下和韩国LG等主要家用储能供应商已开始在2023年提供使用LFP电池的系统。

美国家庭储能电池正处于从三元电池向磷酸铁锂电池转变的过程中，在产业分布上，全球磷酸铁锂电池的供应链以中国为主，中国企业是最佳的合作对象;但在政策上，美国《通胀削减法案》等一系列政策的出台又在推动电池的本土化生产;再加上早期已在美国布局三元锂的日韩企业，导致美国现在的家储电池供应呈现了三方分布的情形：(1)EG4、Enphase、Sonnen等企业已通过中国企业如派能科技、泽塔电源、欣旺达等采购或生产磷酸铁锂电芯或电池模块;(2)LG、Generac等企业仍保持日韩来源的三元电池供应;(3)特斯拉、SunPower、FranklinWH等公司开始在美国本土生产家储电池。